头部SaaS企业用AI销售助理重构获客链路
该企业销售团队（续费、新签、海外直销、渠道）长期被信息搬运绑住——找商机靠刷公开渠道、见客户前手动查工商舆情、做方案靠复制粘贴、合同起草重复劳动。该 AI 销售助理基于公司自建 Agent 平台运行，用大白话对话即可调用 CRM、工商、舆情等内外部数据源，把结论直接喂到销售嘴边，覆盖找商机→见客户→谈方案→做合同一条完整链路。销售可通过办公 IM 工作台、搜索、网页、群快捷栏四种方式唤起。
- 销售陷在信息搬运，没时间读客户、拿订单
- 商机挖掘做宽不做深，一线体感弱
首个商机挖掘 Skill 上线，打通内部系统访问
客户当时卡在哪
- 销售陷在信息搬运，没时间读客户、拿订单
- 商机挖掘做宽不做深，一线体感弱
- 续费与活动跟进靠人盯，易漏
- 方案交付靠手搓，复用差
- 模型调用成本需控，需分场景降本
FDE 怎么干的
首个商机挖掘 Skill 上线，打通内部系统访问
关键判断：先单点验证价值再铺开
续费建议、客户情报、解决方案、六度人脉等十余个技能上线；某大型集团客户跑通情报→诊断→策略→方案交付全链路闭环
关键判断：标杆案例驱动口碑
实战案例周推、反馈快速响应、识别深度用户
关键判断：从能用推向好用
记忆持久化、主动提醒、多轮对话，从调技能升级为有自主意识的 Agent
关键判断：区域级私有助理路线
收敛为挖商机×搞人脉两条并列增量获客专项，精准优先
关键判断：大数据团队接管图谱建模
从上线发帖走向固定节奏的场景化发布
关键判断：发布即 adoption 起点
完整经过
作者亲述：方案取舍、走过的弯路、怎么说服客户背景
该企业销售团队覆盖续费、新签、海外直销、渠道，长期被信息搬运绑住：找商机靠刷公开渠道，见客户前手动查工商舆情，做方案靠复制粘贴，合同起草重复劳动。销售没时间读客户、拿订单。
怎么打
先在 POC 阶段上线首个商机挖掘 Skill，打通内部系统访问，单点验证价值。随后铺开技能矩阵，续费建议、客户情报、解决方案、六度人脉等十余个技能上线，并以某大型集团客户跑通情报→诊断→策略→方案交付全链路闭环，用标杆案例驱动口碑。运营上以实战案例周推、快速响应反馈、识别深度用户，把工具从能用推向好用。最终升级为自建 Agent 全量开放，具备记忆持久化、主动提醒、多轮对话能力，走区域级私有助理路线。战略上收敛为挖商机×搞人脉两条并列增量获客专项，精准优先，图谱建模交由大数据团队接管；发布机制从上线发帖改为固定节奏的场景化发布。
结果
能力从单点查证扩展到覆盖找商机到做合同全链路；标杆客户跑通从情报到方案交付的全链路闭环；增量获客双专项方向被一线真实使用验证。
边界
只呈现数据与参考建议，不做评判、不触发惩罚；重要客户决策以销售专业判断为准；客户敏感信息遵循信息安全与脱敏规范，授权可随时调整；输出方案话术仅供内部参考，对外需自行核对。
踩过的坑
只写顺利过程的案例，客户默认是包装过的这个方案解决不了什么
敢写边界，才说明真的做过- ×只呈现数据与参考建议，不做评判、不触发惩罚
- ×重要客户决策以销售专业判断为准，不替代人
- ×涉及客户敏感信息遵循信息安全与脱敏规范，授权可随时调整
- ×输出方案话术仅供内部参考，对外需自行核对
结果
每个指标都附统计口径核验依据
仅对平台开放本案例已提交 7 项核验材料（验收单、周报、客户确认等），由平台逐项核对。原件含客户名称与金额，不对外展示。
客户见证人
本案例已获客户确认（L3）。见证人信息由客户自愿补充，用于进一步支持「可参考联系」（L4）。
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